股票开户转让久远银海:业绩符合预期,运营效率有所提升

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  久远银海(002777)

  业绩符合预期。 公司 2018 年 H1 实现营收 2.96 亿,同比增长 23.01%股票开户转让;净利润 0.43亿,同比增长 24.29%;扣非净利润 0.39 亿,同比增长 18.42%;预计 2018 年前三季度实现利润 0.51 亿-0.6 亿,同比增长 10%-30%。

  公司运营效率有所提升。公司 2018 年 H1 费用控制得股票开户转让到,期间费用率有所下降。其中,管理费用率为 16.03%,比去年同期下降 2.24 个百分点;销售费用率为9.66%,比去年同期下降 0.24 个百分点。

  医保移动支付加速推广,公司卡位价值有望重估。 国务院 4 月发布《关于促进&ldqu股票开户转让o;互联网+医疗健康”发展的意见》,要推进“互联网+”医疗保障结算服务,医保移动支付有望加速全国推广。从医保移动支付的业务逻辑来看,公司卡位的医保业务系统对于互联网公司、第三方支付公司打通医保移动支付有着至关重要的作用,卡位价值有望重估。

  医疗业务线有望成长为新的增长极。 公司在经营目标中明确提出,未来将在医疗卫生领域,围绕国家“全民健康保障工程”,夯实“智慧医院”、“区域医疗”、“互联网+医疗”三大产品线,拓展以“医疗大数据”为制高点的医卫战略,实现业绩快速增长。尤其医疗大数据领域,公司将以“见智”银海人工智能平台为基础在健康医疗领域寻求突股票开户转让破,包括三医大数据综合监管、精细化医院管理(医院费用管理)、 DRG(医保支付方式改革&医院绩效管理)、人工智能健康医疗(智能医疗影像诊断辅助、智能临床辅助决策等)。

  投资建议: 公司坐拥天时(军民融合、医改均已上升到国家战略)、地利(四川是改革先锋)、人和,基于本身的业务积累、技术储备以及股东资源,外联产业合作伙伴(定增引入平安),有望更上层楼,分享行业发展的盛宴。预计 2018、2019 年 EPS 为 0.7 元、 0.9 元,维持“买入-A”评级, 6 个月目标价 35 元。

  风险提示: 行业竞争加剧导致毛利率降低。